قرع اليوم الأستاذ يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، جرس افتتاح السوق احتفالًا بإدراج صكوك أصدرتها دار الأركان بقيمة 600 مليون دولار أمريكي في بورصة ناسداك دبي. وأُقيمت الاحتفالية بحضور سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، وكبار ممثلي شركة دار الأركان. كما تواجد أيضًا عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، وحامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي.

يدعم إصدار هذه الصكوك خطط النمو والتوسع في أعمال ومشاريع دار الأركان الحالية والمستقبلية، وذلك من خلال تطوير مشاريع المجمعات السكنية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى برج “فلورنس حبي” في قلب الخليج التجاري وسط مدينة دبي. وتضم أصول دار الأركان حوالي 12.4 مليون متر مربع من المشاريع قيد التطوير، وقد سلمت الشركة أكثر من 15,000 وحدة سكنية في السعودية ولديها مخزون أراضي تبلغ قيمته حوالي 17 مليار ريال سعودي.

وقد حظيت هذه الصكوك باهتمام ملحوظ وسط المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا حيث حظيت بإقبال تجاوز 2.5 ضعف الحجم المعروض. ويُعد هذا الإدراج العاشر لدار الأركان منذ عام 2007 والشريحة السادسة ضمن برنامجها الحالي البالغة قيمته 2 مليار دولار أمريكي. وتبلغ مدة الإصدار خمس سنوات تستحق في شهر فبراير 2025 بعائد قدره 6.75% سنويًا. وبذلك تصل القيمة الإجمالية لصكوك شركة دار الأركان المدرجة في سوق ناسداك دبي إلى 1.6 مليار دولار أمريكي، بعد عمليتي إدراج صكوك أجرتها الشركة عامي2017 و2018 قيمة كل منها 500 مليون دولار أمريكي.

في هذا السياق، صرح يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري: “حظي إصدار الصكوك الأخير لدار الأركان بإقبال واسع من المستثمرين، حيث زادت قيمة الطلب عليه عن 1.5 مليار دولار أمريكي، وإن دلّ هذا الأمر على شيء فإنما يدل على علاقتنا القوية بأسواق رأس المال العالمية، وثقة المستثمرين العالية في قدرات وإمكانات الشركة. كما سيدعم هذه الإصدار نمو أعمال دار الأركان وتطوير مشاريعها العقارية الحالية في المملكة وخارجها وتمويل مشاريعها التوسعية. وفي هذا الإطار، لا بد من شكر ناسداك دبي، هذه المنصة العالمية الموثوقة ذات الكفاءة العالية والتنظيم رفيع المستوى المتوافق مع المعايير الدولية والتي تخدم كحلقة وصل قوية وواسعة النطاق بين المستثمرين الإقليميين والدوليين”.

من جانبه قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: “يأتي الإدراج الجديد من دار الأركان ليعزز العلاقات الوثيقة بين الأسواق المالية الإسلامية في كل من الإمارات والسعودية، مما يعود بنفع كبير على جهات الإدراج والمستثمرين، وعلى الاقتصاد بشكل عام. وسنواصل تطوير علاقاتنا مع الجهات ذات الأنشطة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دول مجلس التعاون دعمًا لاستراتيجية دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في ظل المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”.

وفي معرض تعليقه على هذا الإدراج، قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: “يسعدنا تعزيز علاقاتنا مع أحد أكبر شركات التطوير العقاري في الشرق الأوسط، ومع مستثمرين الصكوك فيها. يأتي هذا الإدراج ليؤكد على نجاح استراتيجية بورصة ناسداك دبي في جذب جهات إصدار الصكوك ضمن مجموعة مرموقة ومتنوعة من القطاعات العالمية”.

من جهته، أكد حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي على دور المنصة وأهميتها بقوله: “تتمتع البنية التحتية الشاملة لبورصة ناسداك دبي، بما فيها خدمات ما بعد الإدراج، بمزايا تؤهلها لدعم مسيرة دار الأركان في تطوير استراتيجيتها العقارية بما يعود بالنفع لصالح الشركات والأفراد. نحن نستعد لتوسيع دعمنا لاحتياجات جمع رأس المال لمجموعة من جهات الإصدار في السعودية وغيرها من دول المنطقة والعالم”.

يذكر أن مؤشر مورغان ستانلي أضاف دار الأركان السعودية إلى مؤشره الخاص بالأسواق الناشئة بعد ضم السوق السعودية إلى المؤشر في شهر مايو 2019. كما كانت دار الأركان واحدة من 12 شركة سعودية أطلقت ناسداك دبي عقودًا مستقبلية لها في شهر يناير 2019.

يأتي إدراج الصكوك الأخير من قبل دار الاركان ليؤكد الدور البارز الذي تلعبه دبي، بوصفها أحد أكبر المراكز في العالم لإدراج الصكوك من حيث القيمة إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 64.3 مليار دولار أمريكي. وتبلغ حصة جهات الإصدار الإماراتية من هذه القيمة 45% فيما تعود نسبة 55% منها إلى جهات إصدار مختلفة حول العالم.

تم إدراج آخر صكوك لدار الأركان في سوق ناسداك دبي بتاريخ 16 أكتوبر 2019.