Sun, 02 Feb 2020
达兰卡获得GFC Media Group颁发的“年度次投资级企业债券/伊斯兰债券交易奖”
达兰卡早在2019年10月便发行了美元固定利率“RegS”高级无担保债券,并获得了GFC Media Group颁发的“年度次投资级别企业债券/伊斯兰债券交易奖”。
三倍超额认购,此次成功发行债券的收益率为7.000%,并以22.5亿沙特里亚尔(6亿美元)的规模收盘,共汇集了来自亚洲、欧洲、中东和北非地区的全球投资者。此次发行委托凯尔资本、德意志银行、迪拜伊斯兰银行、阿联酋NBD资本、高盛、野村证券、努尔银行、渣打银行和Warba银行担任联席主承销商和账簿管理人,委托Latham & Watkins担任达兰卡的法律顾问,委托Allen & Overy担任联席主承销商的法律顾问。
GFC Media Group设立的“中东债券、贷款和伊斯兰债券奖”旨在表彰本年度内中东地区的主权、企业和金融机构发行人和借款人最具创新性和突破性的交易。达兰卡将于2020年3月24日在迪拜范思哲宫殿酒店举行的“中东债券、贷款和伊斯兰债券奖”颁奖典礼上领取该奖项。